استراتژی فارکس

استراتژی فارکس در واقع روشی است که تریدرها می‌توانند با استفاده از آن در بازار ارز دیجیتال تصمیم‌گیری بهتری انجام دهند. شما می‌توانید بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی بازار استراتژی‌های مناسبی برای خود طراحی کنید.

زمانی که یک استراتژی مشخصی برای خود تعیین کردید، می‌توانید معاملات خود را با ریسک کمتری مدیریت کرده و ترید کنید. وجود یک استراتژی مشخص و تست شده همیشه می‌توانند میزان سود معاملاتی شما را بالاتر ببرد.

استراتژی	توضیح	مناسب برای
تحلیل تکنیکال	بر اساس نمودارها	کوتاه مدت تا میان مدت
تحلیل بنیادی	بر اساس اخبار و اقتصاد	بلند مدت
ترند فالوینگ	دنبال کردن روند	بازارهایی با روند قوی
رنج تریدینگ	معامله در محدوده ها	بازارهای آرام
اسکالپینگ	معاملات کوتاه مدت	بازارهای پر نوسان

چرا به استراتژی فارکس نیاز داریم؟

فعالیت در بازار فارکس بدون استراتژی ضرر صد در صد را برای شما به همراه می‌آورد. برای آنکه عملکرد خوبی در فارکس داشته باشید، باید استراتژی خوبی هم به کار ببرید.

کاهش ریسک

داشتن یک استراتژی خوب به شما کمک می‌کند تا تصمیمات احساسی خود را کنار گذاشته و با عقل و منطق و مطابق با روند بازار عمل کنید.

افزایش سودآوری

شما با کمک استراتژی که دارید می‌توانید فرصت‌های مناسب را شناسایی کنید و بتوانید مدیریت دقیقی روی سرمایه خودتان داشته باشید. در این صورت است که می‌توانید به سودآوری‌های خوبی برسید.

مدیریت زمان

یک استراتژی مشخص به شما کمک می‌کند تا بتوانید زمان معاملات خود را بهینه کرده و روی معاملات خود تمرکز کنید.

هر شخصی برای خود استراتژی معاملاتی خاصی دارد که منحصر به خود او است.

کاهش استرس

اگر استراتژی داشته باشید یعنی هدف مشخصی هم دارید، بنابراین میزان استرس شما در حین اجرای معاملات خیلی پایین می‌آید و می‌توانید با خیال آسوده معاملات خودتان را انجام دهید.

انواع استراتژی‌های فارکس برای ترید نفت

استراتژی‌هایی که در بازار فارکس برای ترید نفت وجود دارند را می‌توانیم به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم کنیم.

استراتژی روند

استراتژی‌های روند که بر مبنای روند قیمت‌ها بوده و شما با شناسایی و دنبال کردن این روند‌ها می‌توانید جهت آنها را تعیین کنید.

شناسایی روند

در استراتژی روند اولین اقدام آن است که شما وجود یک روند و جهت آن را بتوانید تشخیص دهید. روندها در دو حالت صعودی و نزولی هستند. در روند صعودی قیمت‌ها به طور کلی در حال افزایش است و در روندهای نزولی قیمت‌ها به طور کلی در حال کاهش هستند.

شما ممکن است گاهی اوقات با روندهای خنثی مواجه شوید. روندهای خنثی در یک محدوده مشخص، قیمت در حال نوسان است.

جهت معامله

زمانی که شما یک روند صعودی را شناسایی کردید، باید برای آن روند یک استراتژی مناسبی تعیین کرده و وارد موقعیت خرید شوید . اما اگر توانستید یک روند نزولی را شناسایی کنید، در این صورت بهتر است که وارد موقعیت فروش شوید.

ادامه روند

زمانی انتظار می‌رود روندها تمایل به ادامه یافتن دارند، شما با یک روند ادامه‌دار مواجه هستید. در این صورت یک عامل مهم می‌تواند باعث تغییر جهت روند شود. در غیر این صورت این روند جهت خود را ادامه می‌دهد.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک مثل هر استراتژی معاملاتی دیگر، برای استراتژی روند بسیار مهم است. شما با مدیریت ریسک هم می‌توانید ضررهای احتمالی را محدود کنید و هم می‌توانید اندازه موقعیت‌ها را شناسایی نمایید. شما می‌توانید از آن برای تعیین نقاط توقف ضرر استفاده کنید.

خروج از معامله

حتماً برای خروج از معامله زمان مناسبی را تعیین کنید. معمولاً زمانی معامله‌گران از معامله خارج می‌شوند که نشانه‌هایی از ضعف در جهت روند و یا تغییر جهت روند مشاهده کنند.

ابزارهای مورد استفاده در استراتژی روند

معامله‌گران برای شناسایی و یا تایید روندها، از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در ادامه به برخی از رایج‌ترین ابزارها اشاره می کنیم.

میانگین‌های متحرک (Moving Averages)

شما با میانگین متحرک می‌توانید نوسانات قیمتی را هموار کنید. با این کار بهتر می‌توانید جهت کلی روند را مشاهده نمایید. تقاطع میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی مختلف، می‌توانند برای شما سیگنال ورود و یا خروج ارائه دهد.

خطوط روند (Trend Lines)

وقتی نقاط اوج متوالی در یک روند نزولی و یا نقاط کف متوالی در یک روند صعودی رسم کنید، خطوط روند تشکیل می‌شود. شکسته شدن خطوط روند نشان از آن است که احتمال دارد روند شما تغییر پیدا کند.

اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum Indicators)

اندیکاتورهایی مثل شاخص قدرت نسبی و یا میانگین متحرک می‌توانند قدرت و جهت روند را نشان دهد. آنها می‌توانند در مورد تغییرات هشدارهای لازم را ارائه دهند.

الگوهای نموداری (Chart Patterns)

برخی از الگوهای نمودادی پرچم‌ها و یا مثلث‌ها می‌توانند به عنوان نشانه باشند.

اندیکاتورهای حجم (Volume Indicators)

حجم معاملات عامل دیگری است که می‌تواند در قدرت روند شما تاییدی ارائه دهد. اگر در جهت روند، شما افزایش حجم مشاهده کنید، نشان از قوی‌تر بودن آن روند برای ادامه یافتن است.

مزایای استراتژی روند

اگر بتوانید اصول اساسی استراتژی روند را تشخیص دهید، کارتان بسیار راحت خواهد بود. زمانی که یک روند قوی شکل گرفت، استراتژی روند می‌توان برای شما سودهای خوبی همراه بیاورد.  شما می توانید این روند را در بازارهای مختلف مثل کالا، سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

معایب استراتژی روند

در استراتژی روند بعد از آنکه روند شکل گرفت، وارد معامله می‌شود. این کار باعث می‌شود که بخشی از حرکت اولیه روند را از ست بدهید. زمانی که بازار در شرایط خاص وجود دارد و یا زمانی که روندهای کوتاه مدت شکل می‌گیرد که شما سیگنال های اشتباهی دریافت کنید و در نتیجه باعث ضرر معاملاتی شما شود.

برای آنکه در یک معامله بتوانید با موفقیت عمل کنید، باید صبور باشید و منتظر بمانید تا روند شکل بگیرد. همچنین باید در اجرای استراتژی خود نظم داشته و به سیگنال‌های خروج پایبند باشید.

انواع روندهای معاملاتی

روندهای صعودی که سقف و کف‌های بالاتر نشان از تشکیل آن است. روندهای نزولی که با سقف و کف‌های پایین‌تر مشخص می‌شوند. روندهای جانبی که در یک محدوده مشخص قیمت‌ها نوسان می‌کنند، معمولاً استراتژی روند در این شرایط توصیه نمی‌شود.

استراتژی مبتنی بر محدوده

استراتژی‌های مبتنی بر محدوده که از آن برای شناسایی کردن محدوده‌های حمایت و مقاومت معاملات استفاده می‌شود.

محدوده معاملاتی ناحیه‌ای است که بین یک سطح قیمت بالا یا همان مقاومت و یک سطح قیمت پایین همان حمایت وجود دارد و در بین آنها قیمت به طور مکرر در حمایت یک سطحی از قیمت است.

انتظار می‌رود در این سطح میزان تقاضا بیشتر شده و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری شود. استراتژیک هایی که مبتنی بر محدود هستند، معمولاً معامله‌گران در نزدیکی این سطح اقدام به خرید می‌کنند.

سطح مقاومت یک سطحی از قیمت است که انتظار می‌رود در آن سطح عرضه افزایش یافته و مانع از افزایش قیمت ‌شود. در استراتژی‌های مبتنی بر محدوده معمولاً معامله‌گران در نزدیکی سطح مقاومت اقدام به فروش می‌کنند.

نحوه عملکرد استراتژی مبتنی بر محدوده

اولین اقدام آن است که بتوانید یک محدوده معاملاتی واضحی را شناسایی کنید. شما برای این کار بهتر است که در بالاترین و پایین‌ترین نقاط نوسانات اخیر قیمت خطوط افقی رسم کنید.

هر چقدر تعداد دفعاتی که قیمت به این سطح واکنش نشان داده، بیشتر شود، آن محدوده برای شما اعتبار بالاتری خواهد داشت.

تعیین نقاط ورود و خروج

معمولاً معامله‌گران در نزدیکی سطح حمایت وارد معامله شده و اقدام به خرید می‌کنند. آنها این انتظار را دارند که قیمت دوباره خودش را به سمت بالا حرکت دهد.

همچنین معامله‌گران در نزدیکی سطح مقاومت وارد معامله فروش می‌شوند، آنها این انتظار را دارند که قیمت دوباره بتواند به سمت پایین حرکت کند.

تعیین حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss)

معمولاً در نزدیکی سطح قابل محدوده سود را تعیین می‌کنند. شما اگر اقدام به خرید کنید، باید در نزدیکی سطح مقاومت با حد سود را قرار  دهید و اگر اقدام به فروش داشته باشید، باید در نزدیک حمایت حد سود را قرار دهید.

تعیین حد ضرر کمی بالاتر از سطح مقاومت برای معاملات فروش و یا کمی پایین‌تر از سطح حمایت برای معاملات خرید قرار دارد. زمانی که محدوده شکسته شد، شما می‌توانید از بروز ضررهای سنگین جلوگیری کنید.

ابزارهای مفید برای استراتژی مبتنی بر محدوده

برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت باید از خطوط روند افقی استفاده کنید. برای تایید کردن جهت روند کوتاه مدت و شناسایی کردن نقاط احتمالی حمایت و مقاومت، میانگین متحرک کاربرد زیادی دارد.

اندیکاتورهای نوسان‌گر ابزار بسیار عالی هستند تا بتوانند شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در نزدیکی سطوح مقاومت و حمایت را تشخیص دهند. برخی الگوها مثل مستطیل می‌توانند برای شما یک محدوده معاملاتی را نشان دهند.

مزایای استراتژی مبتنی بر محدوده

استراتژی‌های مبتنی بر محدوده در زمانی که بازارها روند مشخصی ندارد، می‌تواند برای شما بسیار سودآور باشد. شما با کمک این استراتژی می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت برای ورود و یا خروج از معاملات را مشخص کنید. شما با کمک استراتژی مبتنی بر محدودیت می‌توانید برای معاملات خود حد ضرر تعیین کنید.

معایب استراتژی مبتنی بر محدوده

اگر معاملات در جهت اشتباه انجام شده و می‌تواند باعث ضرر شما شود. برای آنکه بتوانید سطوح حمایت و مقاومت را به طور دقیق تعیین کنید، نیاز به شناسایی دقیق محدوده‌ها دارید. چون اگر در این کار اشتباهی صورت بگیرد، قطعاً باعث می‌شود که معاملات ناموفقی داشته باشید.

زمانی که بازارهایی با روند صعودی و یا با روند نزولی قوی باشد، استفاده از استراتژی مبتنی بر محدوده برای شما توصیه نمی‌شود.

استراتژی مبتنی بر اخبار

استراتژی مبتنی بر اخبار به آن دسته از استراتژی‌هایی گفته می‌شود که شما معاملات خود را مبتنی بر اخبار انجام دهید. در اینجا معامله‌گران تصمیمات خودشان را بر اساس اخبار منتشر شده و بنا به رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی می‌گیرند.

هدف استفاده از این نوع استراتژی آن است که بتوانید از نوسانات قیمتی بهترین بهره را ببرید. بعد از انتشار اخبار مهم در بازارهای مالی نوسانات قیمت رخ می‌دهد که می‌توانید برای معاملات خود از این فرصت‌ها استفاده کنید.

انواع استراتژی‌های مبتنی بر اخبار

معامله قبل از انتشار خبر

شما در این روش می‌توانید بنا به پیش‌بینی‌های خود و متاثر از اخبار بازار، اقدام به باز کردن موقعیت معاملاتی کنید.

انجام این کار قبل از منتشر شدن اخبار به صورت رسمی ممکن است این روش برای شما ریسک بالایی داشته باشد، چون هم جهت و هم میزان تاثیر خبر ممکن است با آن چیزی که شما پیش‌بینی کرده‌اید متفاوت باشد.

معامله در هنگام انتشار خبر

شما در این روش باید نسبت به انتشار اخبار واکنش سریعی نشان دهید و در جهت حرکت اولیه قیمت می‌توانید موقعیت معاملاتی خودتان را باز کنید.

این روش نیاز به سرعت عمل و تصمیم‌گیری‌های سریع دارد. در این لحظات نوسانات قیمتی هم زیاد هست و هم با سرعت بیشتری رخ می‌دهد.

معامله بعد از انتشار خبر

بهترین روش برای معامله‌گران بعد از آنکه خبری منتشر شد و قیمت‌ها به طور نسبی تثبیت شدند، این است که بازار را تحلیل می‌کنند و بر اساس موقعیت‌های معاملاتی برای خود باز می‌کنند. این روش نسبت به دو روش قبلی ریسک کمتری دارد.

استراتژی محو شدن (Fading the move)

استراتژی محو شدن بر این ایده استوار است که بازار نسبت به یک خبر اغلب اوقات واکنش اغرهق آمیزی نشان می دهد. قیمت‌ها بعد از مدتی به سطح قبل از انتشار خبر برمی‌گردد. در این روش معامله‌گران در خلاف جهت حرکت اولیه قیمت می‌توانند وارد معاملات شوند.

عوامل کلیدی در استراتژی مبتنی بر اخبار

انتخاب اخبار مهم

شما باید روی اخباری متمرکز کنید که در بازارها ارز تاثیر خیلی زیادی دارند، مثل تورم، نرخ بهره، رویدادهای مهم سیاسی، آمار اشتغال و یا تولید ناخالصی داخلی که از مهمترین اخبار به شمار می‌آیند.

منابع خبری قابل اعتماد

همیشه سعی کنید از منابع خبری دقیق و معتبر استفاده کنید تا بتوانید اطلاعات را به موقع و به درستی دریافت نمایید.

تحلیل انتظارات بازار

شما باید سعی کنید که بازار نسبت به خبر چه نوع واکنشی نشان می‌دهد، چون این واکنش قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

مدیریت ریسک

همیشه برای آنکه از دارایی خود در برابر نوسانات ناگهانی محافظت کنید، برای معاملات خود حد ضرر و حد سود تعیین نمایید.

سرعت عمل

زمانی که شما هنگامی منتشر کردن خبر می‌خواهید معامله انجام دهید، سرعت عمل در ورود و خروج از معاملات خیلی اهمیت دارد.

آگاهی از نقدینگی بازار

زمانی که اخبار مهم در بازار منتشر می‌شوند، ممکن است که میزان نقدینگی بازار کمتر شود. این حالت در لغزش قیمت‌ها هم تاثیر دارد.

مزایای استراتژی مبتنی بر اخبار

نوسانات قیمتی که در اثر اخبار به وجود می‌آید، می‌تواند برای معامله‌گران فرصت‌های سودآوری سریع فراهم بیاورد. دلیل حرکت قیمت بعد از انتشار خبر مهم معمولا واضح است که از چه جهتی این قیمت در این روند حرکت می‌کند.

معایب استراتژی مبتنی بر اخبار

اگر نوسانات قیمتی شدید و یا غیر قابل پیش‌بینی باشد، در این حالت برای شما ضررهای قابل توجهی به همراه می‌آورد. شما باید بتوانید به سرعت واکنش نشان داده و تصمیم‌های خودشان را بگیرند. مشاهده شده که قبل از انتشار اخبار مهم در بازارهای مالی یک سری دستکاری‌های قیمتی به وجود می‌آید.

استراتژی اسکالپینگ

استراتژی اسکالپینگ که بر انجام معاملات کوتاه مدت تمرکز دارد و می‌توان از معاملات کوتاه مدت، نوسانات کوچک قیمتی را شناسایی کرد و از آنها سود برد.

ویژگی‌های کلیدی استراتژی اسکالپینگ

اسکالپرها در طول یک روز معاملاتی می‌توانند معاملات زیادی انجام دهند. در هر معامله سود کمی دریافت می‌کنند، اما چون تعداد معاملات بالا است، سودهای کوچک جمع شده و سودهای بزرگی را تشکیل می‌دهند.

معاملات معمولاً برای چند ثانیه تا چند دقیقه باز نگه داشته می‌شوند. معامله‌گران اسکالپر از نمودارهای یک دقیقه، ۵ دقیقه‌ای و یا نهایت ۱۵ دقیقه‌ای برای شناسایی کردن فرصت‌ها استفاده می‌کنند.

برای اجرای معاملات اسکالپر لازم است که معاملات با سرعت اجرا شده و نسبت به تغییرات قیمت واکنش سریعی رخ دهد. به خاطر آنکه تعداد زیادی از معاملات انجام می‌گیرند و این سرعت انجام معاملات خیلی زیاد است، لازم است که به دقت و تمرکز بیشتری داشته باشید.

اسکالپرها برای بیشتر کردن سود از اهرم‌های بالا استفاده می‌کنند که این موضوع می‌تواند ریسک معاملات را به شدت افزایش دهد.

انواع استراتژی‌های اسکالپینگ

برای اسکالپینگ استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که می‌خواهیم در ادامه به چند مورد از رایج‌ترین آنها اشاره کنیم.

اسکالپینگ بر اساس سطوح حمایت و مقاومت

معامله‌گران باید سطوح قوی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند تا بتوانند در نزدیکی این سطوح وارد معامله شوند.

اسکالپینگ بر اساس اندیکاتورها

استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مثل استوکاستیک و یا میانگین متحرک برای شناسایی نقاط ورود و خروج خیلی مناسب است.

اسکالپینگ بر اساس جریان سفارشات (Order Flow)

شما باید حجم معاملات تحلیل کنید و در دفتر سفارشات آن را یادداشت کنید تا بتوانید حرکت‌های کوتاه مدت قیمت را پیش بینی نمایید.

اسکالپینگ بر اساس اخبار

از اخبار و رویدادهای اقتصادی استفاده کنید تا تاثیر کوتاه مدت آنها بر قیمت‌ها را تحلیل کرده و برای انجام معاملات سریع از آن‌ها استفاده نمایید.

استراتژی سوئینگ تریدینگ

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ که برای انجام معاملات میان مدت به کار می‌رود و می‌توانند از نوسانات بزرگ قیمتی سود کسب کنند.

عوامل موثر در انتخاب استراتژی فارکس

• هر فردی خصوصیات اخلاقی خاصی داشته و بر اساس آن سبک معاملاتی منحصر به فردی دارد. به همین خاطر نوعی از استراتژی را انتخاب می‌کند که با شخصیت و تحملریسک او سازگاری داشته باشد.
• هر بازار یک سری ویژگی‌های خاصی را دارد و و برخی استراتژی‌ها در یک سری بازارهایی موفق هستند که ممکن است که در بازارهای دیگر موفق نباشند.
• ابزارهایی که در دسترس معامله‌گران قرار می‌گیرند، می‌توانند در انتخاب استراتژی آنها تاثیرگذار باشند.

اجزای اصلی یک استراتژی فارکس موفق

برای داشتن یک استراتژی موفق باید یک سری پارامترهایی را رعایت کنید. در واقع هر استراتژی موفق در فارکس اجزای مخصوص به خود را دارد که می‌توان با استفاده از آنها یک استراتژی مناسبی به وجود آورد.

تحلیل تکنیکال

انجام تحلیل تکنیکال با کمک گرفتن از الگوهای قیمتی، اندیکاتورها و نمودارها است که می‌توانید حرکت قیمت در آینده را پیش بینی کنید.

تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال تمامی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بر بازار تاثیر می‌گذارند را بررسی می‌کنند. در این تحلیل اخبار منتشر شده نقش خیلی مهمی در روند بازار دارد.

مدیریت ریسک

با استفاده از مدیریت ریسک می‌توان اندازه موقعیت را تعیین کرد، از حد ضرر و حد سود استفاده کرد و میزان ریسک هر معامله را کنترل نمود.

روانشناسی بازار

روانشناسی بازار نقش مهمی در استراتژی شما می‌تواند داشته باشد. شما برای انجام معاملات بهتر باید بتوانید احساسات خودتان را کنترل کرده و عاقلانه‌تر تصمیم بگیرید.

نکات مهم در انتخاب و اجرای استراتژی فارکس

• استراتژی که شما برای فعالیت در بازار فارکس تعیین می‌کنید باید هم ساده و هم قابل فهم باشد
• قبل از آنکه بخواهید استراتژی را در بازار واقعی به کار ببرید، حتماً آن را در حساب دمو تست کنید و یا این استراتژی را با سرمایه کم انجام دهید و سپس با حجم‌های زیاد آن را اجرا کنید.
• استراتژی که انتخاب می‌کنید باید انعطاف پذیری بالایی داشته باشد، یعنی با توجه به شرایط بازار آن را به روز رسانی کنید.
• هر استراتژی به کار رفته باید همراه با صبر و پشتکار باشد و باید در این زمینه حوصله زیادی به خرج دهید.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید آن است که استراتژی که در بازار فارکس به کار می‌روند، صدر در صد تضمین کننده سوددهی برای شما نیست. در واقع بازار فارکس ریسک‌های خیلی زیادی دارد و کسانی می‌توانند موفق شوند که دانش و تجربه خوبی به دست آورده باشند.

نتیجه گیری

برای فعالیت در بازار فارکس باید استراتژی مناسبی داشته باشید. استراتژی باعث می‌شود که معاملات شما بهتر انجام شود، آگاهانه‌تر پیش بروید و ضررهای کمتری را متحمل شوید. اگر بتوانید با یک استراتژی خوب در بازارهای مالی فعالیت کنید، مطمئناً به سودهای خوبی هم خواهید رسید.

سوالات متداول